Chauffagiste installateur solaire et ventilation

Connue pour ses services et conseils en chauffage, poêlerie, sanitaire, panneaux solaires ou ventilation, cette PME décide d'installer l'offre ITvite en mode SaaS pour la gestion de ses processus commerciaux et administratifs.

Défis

  • Remplacer l'outil de comptabilité existant par un outil de gestion intégré.
  • Se doter d'un outil qui soutient une croissance rapide de l'activité.
  • Gérer la planification des activités commerciales et agiliser la création de devis complexes.

Mise en place

  • la gestion des flux et la planification : demande de devis, installation, entretien, dépannage…
  • la gestion des ressources : assignation d’une tâche à une équipe, planification et notification dans l’agenda via ordinateur et bientôt tablette.
  • la gestion des clients et de leur matériel: adresse, contact, requêtes, matériel immobilisé à entretenir avec numéro de série, période de garantie, fréquence des entretiens.
  • la gestion de documents : création de devis personnalisés et complexes avec insertion d’images et de spécifications techniques, fiche d’installation, bon de préparation de matériel, commande d’achat fournisseur, factures, etc…
  • le suivi comptable de l’activité.
  • la création de tableaux de bord pour suivre la performance de la société.

Résultats

  • Adéquation parfaite de la solution aux besoins.
  • Gain d'efficacité et de mobilité de l'équipe commerciale.
  • Optimisation de la planification et gestion des ressources.
  • Connectivité en temps réel aux données.